期初盡職調查材料清單 (Pre-Due Diligence)

下列資料為一般期初盡職調查所需。  於調查過程中因各公司狀況不同所需進一步詳細資料, 方特國際將另行與  貴公司連絡。   貴公司提供與方特國際之材料將僅作為評估於私募可行性或其它指定目的之用, 方特國際就所收訖之資料將謹守保密義務, 除用於盡職調查目的相關當事人外, 于未於  貴公司書面同意前不得向第三者宣露。 

I. 營運概要
 
1.  歷史發
自成立以來歷史背景, 包括(但不限於)大事紀、重大董事會變更等。

2. 

 

2.1 依部門別之組織圖, 包括權責與分工。 

:  若為集團公司, 應包括集團控股公司與各子公司及海外分支機搆及持股之說明(鬆散型集團公司不適用)  若為外資或合資/合作公司,應包括母公司與境外控股公司及關聯海外分支機搆及內資公司材料。
3.  產品與產業
 
3.1 產品(含服務)與製
包括產品線,產品組合,工藝流程、研發、生產設備、生產線與產能等, 並提供最近3年依產品別之產值說明。  
3.2 智慧財產權、專利、授權等概
公司所擁有之專利或專利授權使用狀況請一併說明。
3.3 產業概
包括產業供應鏈工藝與科技發展、 上下游供需關係等。
3.4 
產業主要競爭者與公司於產業之競爭優勢與劣勢等。

4.  行銷

 

4.1  銷售管道

包括銷售方式(包括非屬於公司體制內之銷售管道;如經銷商、代銷等)與銷售區域、人員、管道等,並提供最近3年依產品別之銷售值說明‧
4.2  行銷策略
策略包括中長期產品規劃、市場區隔、價格差異化等,,並請提供主要客戶最近3年依產品別之銷售值,,與公司之銷售競爭優勢與劣勢等。

5.  成長策

公司中長期發展計畫及配套措施, 包括產能、產品、銷售區域等之擴充,新產品開發、投產與銷售,垂直或水準整合/合併之機會等;應包含市場與競爭分析、核心競爭力與技術發展、成長利基與策略計畫等。 如有收購、合資、或技術移轉等重大計畫 包括已完成或進行中, 請概要說明。

6.  管理團隊

 

6.1  董事

董事成員及其簡歷, 執行董事詳盡學經歷、期、職責等。

6.2  專業經理人

包括總經理及部門主管以上專業經理人員之詳盡學經歷、任期、職責等。

6.3    公司治理概要

包括總經理及部門主管以上專業經理人員之詳盡學經歷、任期、職責等。

7.  財務

7.1  會計師簽證財務報

最近3年簽證財務報表, 包括會計師意見、報表、附注。  最近一季度財務報表如經會計師審閱者, 請一併提供。

7.2  期中財務報

本年度財務報表至最近月分。

7.3  年度預算書與未來3年財務預
財務預測應包括預測基礎之說明; 銷售成長(依產品、市場、客戶分類)、成本結構(人工、折舊、管理與銷售費用)、資本支出、融資等,應以中長期發展計畫及其配套措施為基礎,如應收應付交易條件、折舊、利率等。  財務預測應包括損益表, 資產負債表, 股東權益變動表, 現金流量表。
8.  其它補充材料. 
 

II. 公司紀錄

 

1.  公司章程

若為集團公司, 應包括集團控股公司與各子公司之章程。  若為外資或合資公司,,應包括母公司與境外控股公司之章程。
2.  重大決
最近3年董事局重大決議及其會議紀錄, (包括但不限於)股利政策、資本增減變動、合併或出售重大資產、對第三者之保證承諾、內部人交易、經理人參與股利分配(包括選擇權)等‧

3.  管理報

最近3年經營階層對董事局之管理報告。

4. 

公司設立及營業許可等相關執照影本(含稅務、海關等) 

III.  其它

可能影響  貴公司海外上市者, 如法律訴訟案件、法令或產業政策變更等重大事項。  方特國際將於評估後, 就該等事項向  貴公司作專案彙報。
 
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